（一）重要市场新闻
1、周一美股三大指数集体收涨，纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.17%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%。存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%，闪迪跌近2%。纳斯达克金龙中国指数收涨1.41%，报5810.93点。热门中概股里，百度初步收涨7.5%，日月光半导体、网易涨4.3%。
2、周一（6月29日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.24%，报101.112点。纽约尾盘，离岸人民币（CNH）兑美元报6.8006元，较上周五纽约尾盘涨43点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7960元，较上周五夜盘收盘涨18点。纽约尾盘，美元兑日元涨0.12%，报161.94日元，日内交投区间为161.61~161.98日元，一度创1986年12月以来新高。纽约尾盘，现货黄金跌1.77%，报4016.36美元/盎司。COMEX黄金期货跌1.62%，报4030.00美元/盎司。现货白银跌1.20%，报58.2841美元/盎司。COMEX白银期货跌1.20%，报58.700美元/盎司。
3、WTI 8月原油期货收涨1.52美元，涨幅2.20%，报70.75美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.16美元，涨幅1.661%，报73.15美元/桶。欧洲主要股指收盘多数下跌，欧洲斯托克50指数涨0.19%，英国富时100指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.11%，德国DAX30指数跌0.14%，富时意大利MIB指数跌0.20%。
（二）行业掘金
1、6月29日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了基础。朱雀三号是我国面向大型星座组网任务自主研制的一款大运力、低成本、可重复使用的大型液体运载火箭，可在执行轨道发射任务后自主高精度返回，在回收场实现软着陆并重复使用。目前，朱雀三号重复使用遥二运载火箭发射前各项关键地面验证工作已全部完成。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元—4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、春晖智控等。
2、6月29日，中国移动公布太空算力布局，首次系统阐释覆盖全球的算力互联网发展路径、商业模式，要走一条“以地强天、以天补地”的中国特色道路，还公布了2520颗低轨卫星星座在这张算力互联网中的定位。按照中国移动的规划，其未来算力网络将由地面数据中心和2520颗低轨卫星星座两类节点共同构成，通过高速天地链路实现互联互通，形成“以地强天、以天补地”的发展模式，最终推动天地算力统一调度，让算力按需获取、随时调用。该布局是国内空天地一体化技术的规模化落地实践，攻克了星地协同、算力跨域调度等核心技术难题。
点评：标志着国内算力建设正式从“地面单一维度”迈入“天地一体化全域算力”新阶段，彻底打破传统地面数据中心的空间局限。中国移动通过2520颗低轨卫星搭建太空算力节点，形成“地面重算力+太空泛在算力”的互补体系，地面数据中心承接AI大模型训练、复杂运算等重型算力任务，低轨卫星承担星上实时处理、遥感数据初筛、边缘实时计算等轻量化、高时效算力需求，填补了全域泛在算力的行业空白，重构国内算力产业基础设施格局，为算力行业开辟全新增长赛道。概念股包括信维通信、上海瀚讯、华力创通等。
3、6月29日，三星正式宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。三星、SK海力士作为全球DRAM、NAND闪存双寡头，当前合计占据全球存储芯片60%以上市场份额。
点评：本次十年万亿级扩产，将持续拉升高端存储产能，尤其是HBM（高带宽存储）、先进制程存储芯片产能，预计完成后二者全球市占率将突破70%。超大资本开支落地后，韩系巨头将凭借规模成本、技术壁垒、产能垄断优势，彻底挤压中小厂商生存空间，终结存储行业周期性价格战，行业正式进入“高壁垒、高盈利、弱周期”的新阶段，存储板块基本面确定性大幅改善。同时，集中扩产将加速低端老旧产能出清，推动全球存储产业向AI适配的高端化、高算力属性转型。概念股包括新恒汇、南大光电、晶瑞电材等。
（三）避雷针
欣锐科技：公司发布公告，董事、财务总监何兴泰计划以集中竞价方式减持公司股份不超过7500股（占公司总股本比例0.0044%）。
秦川机床：公司发布公告，持股9.89%的股东陕西省产业投资有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1023.15万股（占公司总股本比例1%）。
华安证券：公司发布公告，持股11.33%的股东安徽出版集团有限责任公司拟十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过5000万股。
立高食品：公司发布公告，持股8.3483%的股东、董事白宝鲲计划以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份不超过340万股，即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的2.0403%。
珠海冠宇：公司发布公告，持股6.88%的股东宁波汇锦诚创业投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过2276.56万股，即不超过公司总股本的2%。
品茗科技：公司发布公告，公司副总经理、核心技术人员章益明，副总经理陈飞军，副总经理张加元计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过86.74万股（占公司总股本的1.09%）。
诺唯赞：公司发布公告，持股6.9834%的股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过1550.96万股，占公司总股本的比例不超过3%。
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